- 101回：吴魏争夺南郡与夷陵
- 102回：周瑜闻失城金疮迸裂怒
- 103回：鲁肃讨荆州孔明巧应对
- 104回：赵子龙勇夺桂阳破诈降
- 105回：张飞武陵立功关羽战黄忠
- 106回：刘备收四郡孙权战合肥
- 107回：孔明智辩鲁肃巧借荆州
- 108回：孔明定计玄德东吴结亲
- 109回：玄德沉迷声色赵云促归
- 110回：玄德出险周瑜赔夫人折兵
- 111回：周瑜兵败孙曹各自谋算
- 112回：鲁肃再讨荆州孔明破周计
- 113回：孙权拒用庞统鲁肃荐其投刘
- 114回：马腾身死许昌曹操欲图南征
- 115回：马超兴兵为父仇 曹洪误失潼关险
- 116回：马超勇猛破敌 韩庞合力战曹
- 117回：曹操筑城破困 许褚马超恶战
- 118回：贾诩施计离间 马超韩遂内讧
- 119回：张松献策刘璋 出使许都遭辱
- 120回：刘备盛情留张松 张松献图劝入川
- 121回：刘备西进蜀地 刘璋执意相迎
- 122回：刘备拒杀刘璋事 东吴巧取阿斗计
- 123回：赵张截江护阿斗 曹荀权争酿悲剧
- 124回：濡须口曹孙对峙 孙权信促曹归
- 125回：张昭施计乱蜀荆 刘备庞统谋对策
- 126回：玄德涪关斩二将，黄魏争功遇波折
- 127回：黄魏恩怨暂解 蜀地局势又生变
- 128回：彭羕马良预警 庞统不顾催兵
- 129回：庞统落凤坡陨命 孔明入川托荆州
- 130回：张飞智擒严颜 义释降将取计
- 131回：严颜助力张飞进 孔明布局擒张任
- 132回：张任忠义死难 刘璋拒降备战
- 133回：马超遭叛败走 张鲁因利欲援刘璋
- 134回：玄德绵竹收降将 张飞马超葭萌斗
- 135回：张马夜战各施计 李恢说降马超归
- 136回：刘备平蜀得众心 东吴谋荆起新波
- 137回：诸葛瑾求荆碰壁 关云长单刀赴会
- 138回：关羽勇退东吴谋 曹操狠施宫廷威
- 139回：曹操暴虐灭伏氏 议讨张鲁谋西进
- 140回：曹操西征阳平关，智计频施谋庞德
- 141回：操得汉中降庞德，权听计议取皖城
- 142回：皖城筵上仇隙现，合淝之战吴受挫
- 143回：甘宁百骑劫曹营，周泰舍命救孙权
- 144回：曹操立嗣定曹丕，左慈显术戏奸雄
- 145回：左慈显术惊曹操，管辂神卜断吉凶
- 146回：耿纪等举义失败 曹洪张郃谋划进兵
- 147回：张飞用计破张郃，张郃败走谋葭萌
- 148回：葭萌关老将立功，天荡山智破敌军
- 149回：孔明布局助黄忠，曹操亲征议汉中
- 150回：黄忠智斩夏侯渊，曹刘再争定军山
- 151回：赵子龙汉水显威，曹孟德再犯汉水
- 152回：孔明施计破曹兵，曹操兵败退阳平
- 153回：杨修恃才招杀身，曹操兵败终班师
- 154回：玄德进位汉中王，孙曹谋算荆州事
- 155回：云长受印终出征，襄阳城下败曹兵
- 156回：曹仁兵败困樊城，曹操遣将解重围
- 157回：庞德请缨战关羽，阵前交锋显身手
- 158回:关羽淹七军震敌，于禁降庞德殉节
- 159回：云长刮骨无惧痛，曹孙谋局荆州危
- 160回：陆逊施计骄关羽，吕蒙白衣袭荆州
- 161回：士仁糜芳降东吴，云长败走失荆州
- 162回：关羽遭围困麦城，刘封拒援失叔情
- 163回：关云长败亡麦城，吕子明暴卒江陵
- 164回：东吴献首曹操中计 刘备欲报弟仇
- 165回：关羽之殇激刘备，华佗之冤因曹操
- 166回：曹操病逝传后事，曹丕嗣位遭彰争
- 167回：曹丕嗣位惩植党，玄德闻变欲伐吴
- 168回：孟达降魏图存，刘封败死谢罪
- 169回：汉帝被逼禅位，曹丕假意推让
- 170回：曹丕受禅称帝，刘备继统欲伐吴
- 171回：刘备兴兵伐吴，张飞命丧阆中
- 172回：张飞遇害先主悲，关张之子争先锋
- 173回：刘备拒和伐吴，孙权请降求存
- 174回：关张逞威破孙桓，蜀吴鏖战起彝陵
- 175回：黄忠殒命猇亭，关兴复仇雪恨
- 176回：蜀吴仇深战猇亭，陆逊受命守险隘
- 177回：陆逊定计破蜀营，先主临危失先机
- 178回：猇亭惨败蜀主奔，阵图阻吴将退
- 179回：陆逊破蜀魏伐吴，先主托孤逝永安
- 180回：先主驾崩魏犯蜀，孔明退敌遣邓芝
- 181回：邓芝说吴连蜀，张温入川遇辩
- 182回：曹丕伐吴遇徐盛，赵云回军平南蛮
- 183回：诸葛亮南征巧用离间破叛
- 184回：诸葛亮二擒孟获施恩威
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